بازار: loading

تحلیل بنیادی سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان

کد:48119

1399/07/21 08:49:59

شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان بعنوان شرکت دانش بنیان تنها تولید کننده محصولات مواد پیشرفته سرامیک در زمینه کاتالیستها و محصولات سرامیکی بر پایه آلومینائی و بزرگترین تولید کننده محصولات سرامیکی در پایه سیلیکاتی در ایران و خاورمیانه در گروه صنایع کانی غیر فلزی فعالیت داشته و در زمینه تولید محصولات آلومینایی بصورت انحصاری در کشور فعالیت می نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمه :



شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان بعنوان شرکت دانش بنیان تنها تولید کننده محصولات مواد پیشرفته سرامیک در زمینه کاتالیستها و محصولات سرامیکی بر پایه آلومینائی و بزرگترین تولید کننده محصولات سرامیکی در پایه سیلیکاتی در ایران و خاورمیانه در گروه صنایع کانی غیر فلزی فعالیت داشته و در زمینه تولید محصولات آلومینایی بصورت انحصاری در کشور فعالیت می نماید.



تولید محصولات مواد پیشرفته در زمینه انواع کاتالسیت های مورد مصرف صنایع متفاوت خصوصا نفت ، گاز ، پتروشیمی و تولید اکتیو آلومینا ( آلومینا با خلوص بالا ) به عنوان کاتالیست و جاذب و انواع گلوله های و لاینرهای سرامیکی آلومینائی و سیلیکاتی ، قطعات ویژه سرامیکی آلومینائی ضد سایش و ضد اسید، و تولید انواع قطعات و مصنوعات سرامیکی صنعتی مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.



محصولات تولیدی این شرکت کاملا منحصر بفرد و استراتژیک در گلوگاه های خط تولید صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی، فولاد، معادن، سیمان، کاشی و سرامیک وصنایع هوای فشرده و ... مورد استفاده قرار می گیرد و فروش محصولات تولیدی این شرکت نیز از طریق شرکت در مناقصات یا دریافت در خواست مکتوب از صنایع مذکور، با ارائه پیش فاکتور به درخواست کننده بر اساس توافقات شرایط پرداخت، انجام می پذیرد.



شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان (شرکت سهامی عام) در سال ۱۳۷۴ به جهت تولید انواع گلوله های سرامیکی و لاینرهای سرامیکی، آسیابهای گلوله ای (بالميل) ، قطعات ویژه سرامیکی با ظرفیت تولید سالیانه ۱۲۰۰ تن در شهرستان اردکان واقع در شهرک صنعتی رادكان آغاز به کار کرد، طرح توسعه اولیه شرکت شامل افزایش ظرفیت تولید از ۱۲۰۰ تن به ۳۰۰۰ تن در سال می باشد که به موجب پروانه بهره برداری اخذ شده در اسفند ماه ۱۳۸۰ به بهره برداری رسیده  است. همچنین براساس مجوز اخذ شده از سازمان مذکور در سال ۱۳۸۳ طرح توسعه دوم جهت افزایش تولید به میزان 8۰۰۰ تن در سال، در پایان سه ماهه سوم سال ۱۳۸۵ به بهره برداری رسیده است .



و همچنین طرح توسعه جدید در خصوص تولید کاتالیستهای واحد بازیافت گوگرد و جاذب که پس از انجام تحقیقات و توسعه در حال حاضر۷۰۰ تن در سال امکان تولید وجود دارد که در صورت افزایش سرمایه به میزان ۳۰۰۰ تن در سال قابل افزایش خواهد بود .



همچنین به منظور افزایش ظرفیت تولید و رفع وابستگی و حداکثر سود و افزایش قدرتمندی و توانایی رقابتی ، با ایجاد شرکتهای زیر مجموعه : شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا ، شرکت گلوله های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا و شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا ایجاد نمود .



 



شرکت برنامه افزایش سرمایه 68 درصدی از محل انباشته به منظور اجراي طرح هاي توسعه و تامين منابع مالي سرمايه گذاري ثابت و سرمايه در گردش جهت افزايش دو برابري ظرفيت توليد محصولات شرکت مي باشد را دارد.



 



 



شرکتهای زیر مجموعه :





  • شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا




شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا تحت پوشش هولدینگ سرامیکهای صنعتی اردکان با در اختیار داشتن معدن هماتیت و الوژیست با ظرفیت بالا در زمینه استخراج و فرآوری سنگ آهن هماتیت فعالیت خود را در ۱۳۹۴ آغاز نموده است و با روشهای نوین اکتشاف، استخراج و فرآوری محصول نهایی در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰ هزارتن ماده معدنی در سال به عنوان بزرگ ترین تولید کننده کلوخه هماتیت حفاری و ماده اولیه رنگ های ضد خوردگی بر پایه اکسید آهن میکایی MIO در ایران می باشد .



شرکت اصلی در سال 1399 که به میزان 60.83 درصد مالکیت سهم را دارا می باشد اقدامات لازم جهت ورود به فرابورس این معدن را انجام و در حال پیگیری است.



 





  • شرکت گلوله های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا




شرکت در سال 1393 جهت تکمیل سبد محصول خود در راستای افزایش ظرفیت تولید انواع گلوله های سیلیکاتی اقدام به سرمایهگذاری در شرکت مذکور به میزان 67 درصد نموده است . با نظر به ایجاد ظرفیت تولید در جهت تکمیل سبد محصول بخش گلولههای سیلیسی مورد مصرف در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی کل سهم سهام سهامدار 33درصدی شرکت به شرکت اصلی انتقال و 100 درصد مالکیت در اختیار شرکت سهامی سرامیکهای صنعتی اردکان میباشد .





  • شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا




یکی از شرکتهای زیر مجموعه میباشد که با تکیه بر نیروهای متخصص و توانمند خود از سال 1397 مراحل تحقیقاتی و نیمه صنعتی تولید پودرآلفا الومینا را آغاز نمود . از جمله اهداف این طرح ، تولید با کیفیت پودرآلفا آلومینا با خلوص باال ، اصل رقابت پذیری و قیمت تمام شده در تولید محصوالت هایتك با هدف بومی سازی میباشد. این تولید یك پروژه ملی محسوب میگردد که با اهداف عالی هلدینگ تدوین شده و در سال 1398 به تولید انبوه و صنعتی رسید و همچنین بعنوان یك شرکت دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتخاب گردید . آلفا آلومینا ماده اولیه اصلی مورد مصرف این شرکت میباشد که تاکنون در اختیار شرکتهای اروپایی و آمریکایی قرار داشته و برای اولین بار در ایران توسط شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا با ظرفیت 15000 تن در سال به تولید انبوه و صنعتی رسیده است .



 



پروژه و طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای زیر مجموعه :



1-برنامه افزایش ظرفیت دو برابری گلوله های سرامیکی از 6500 تن به 12000 تن



2-برنامه تولید کاتالیست ریفورمیت به ظرفیت 300تن



3-برنامه افزایش ظرفیت کاتالیست تیتانیابه 300تن



4-برنامه افزایش ظرفیت اکتیو آلومینا به 1200 تن



5-برنامه تولید سیمان نسوز به ظرفیت 15000 تن



6-برنامه افزایش ظرفیت آلفا آلومینا از 15000تن به 39000تن



7-برنامه افزایش تولید سنگ آهن از 100.000تن به 400.000 تن



8-برنامه افزایش تولید کنستانتره سنگ آهن بالاتر از 30.000تن



  



 سهامداران :



ترکیب سهامداران شرکت در آخر اسفند ماه به شرح زیر می باشد:



 تحلیل



 



تغییرات سرمایه:



 تحلیل



اطلاعات مالی گذشته :



تحلیل



عمده محصول تولیدی شرکت گلوله های سرامیکی در سایزهای متفاوت می باشد.



 



 تحلیل



مقدار فروش شرکت به جهت بهره برداری از طرح توسعه روندی صعودی را طی می کند.



 تحلیل



رشد مبلغ فروش به جهت رشد نرخ فروش و رشد مقدار فروش می باشد .



 تحلیل



نرخ فروش شرکت با توجه به شرایط تورمی رو به افزایش می باشد.



 



 



 تحلیل



همانطور که در نمودار مشخص می باشد روند سودآوری شرکت صعودی و رو به رشد می باشد وبا توجه به طرحهای توسعه متعدد شرکت برای سالهای آینده و دانش بنیان بودن شرکت انتظار ادامه این روند را برای شرکت داریم .



حاشیه سود ناخالص شرکت روند صعودی را دارد که نشاندهنده حرکت شرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشد .



 



  



مفروضات تحلیل :



 تحلیل



با توجه به مفروضات ذکر شده درجدول بالا شرکت برای سال 99 شرکت قادر است 230 تومان سود به ازای هر سهم محقق کند .و در سال آینده با توجه به افزایش ظرفیت شرکت اصلی و شرکتهای زیر مجموعه می تواند حدود 440 تومان سود به ازای هر سهم محقق کند.



در سال 1401 با توجه به در نظر گرفتن ظرفیت کامل تولید محصولات شرکت اصلی و زیر مجموعه انتظار تحقق سود 770 تومانی را برای سهم داریم .



 



  



پیش بینی کارشناسی :



 تحلیل



*پیش بینی فوق صرفا نظر کارشناس تحلیل می باشد و کارگزاری هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت *



تحلیلگر:سمانه دهقان

منبع: نهایت نگر

آخرین اخبار

طوفان بورس هنگ کنگ را تعطیل کرد/شاخص ها در مدار صعودی

توضیح "وسپهر" درباره عرضه اولیه ۵ زیرمجموعه، واگذاری ۵ شرکت و ...

پیشنهاد افزایش سرمایه "سنیر"

پیشنهاد افزایش سرمایه "دی"

سرمایه "وجامی" افزایش می‌یابد

عرضه ۴۵ هزار تن مواد پلیمری در بورس کالا

افزایش سود هر سهم "های‌وب" چشمگیر بود

مجوز افزایش سرمایه "کهمدا" صادر شد

خریداران در معاملات سلف بورس کالا، تسهیلات بانکی می‌گیرند

شائبه نقش منفی دیروز حقوقی‌ها رد شد / معرفی عامل نوسان

بازارسرمایه همچنان مستعد رشد است

سرمایه "نوین" ۱۵ هزار میلیاردی شد

"وگستر" ۳۵۴۶ ریال سود ساخت

سرمایه "پرداخت" افزایش یافت

سرمایه "وامید" ۱۰۰ هزار میلیاردی می‌شود- اصلاحیه

سود هر سهم "انرژی" افزایشی بود

گام آرام بورس در مسیر صعودی

سود هر سهم "وخارزم" ۳۱۱ درصد افزایش داشت

گازوئیل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روی میز فروش بورس انرژی می‌رود

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت

سرقت اطلاعات ۳۰ هزار کاربر سجام صحت ندارد / ۶ نکته ساده برای در امان بودن

دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به سراسر کشور ابلاغ شد

رتبه اعتباری بلندمدت +A با دورنمای باثبات برای شستا

فولاد به زودی در بورس عرضه می‌شود

تغییر مالکیت بیش از  ۳ میلیارد اوراق بهادار مالی

استقلال بورس را به رسمیت می شناسیم

بازار سهام چین به مدار صعودی بازگشت

انجام اقدامات لازم برای ورود سیمان به بورس کالا

کاهش ۱۰۰۰ تومانی نرخ دلار با آغاز عرضه ارز توسط بانک مرکزی

پیام تسلیت رییس سازمان بورس به عضو شورای عالی بورس

زمان مجمع پنج شرکت و افزایش سرمایه ۴۴ و ۴۸ درصدی بانک سامان و مپنا

 اطلاعات کاربران سامانه سجام به سرقت نرفته است

باقیمانده سهام دولت در سه بانک در قالب دارا سوم عرضه می‌شود

اصلاح سهمیه مواد پتروشیمی مورد مصرف در صنایع نساجی/ کاهش ۵۰ درصدی سهمیه PP نساجی در یک هفته گذشته

بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی می‌شود

بورس کالا میزبان عرضه ۸۵ هزار تن ورق فولادی

سهامداران صبور موفق ترند/ اقبال سرمایه‌گذاران به شرکت‌های کوچک در شرایط کنونی

روند مثبت بورس تا پایان سال/ اکنون زمان خرید پلکانی است

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

تعیین تکلیف ۸۰ درصد متقاضیان تسهیلات کرونایی

حرکت شرکت‌ها به بازارگردانی ضروری است

لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران تایید شد

تحریم‌های جدید بانکی اثری روی بازار سرمایه ندارد

بازار سهام، تنها بازار جذاب سرمایه گذاری

عرضه متنوع فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی

۳۶ شرکت سود مجامع خود را از طریق سجام واریز کردند

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

«الفبای بورس راهنمای ورود به بازارسرمایه» به کتابخانه سازمان بورس رفت

طعم صعود پاییزی با چاشنی دلار انفجاری

عرضه ۷۰ هزار تن فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در بورس کالا

زنجیره فولاد با ایجاد ۲۵۰ هزار شغل از افتخارات کشور است

فروش ۶۰ تن زعفران در بورس کالا

دعوت سهامداران "بمیلا" به مجمع جهت تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه

بازارسرمایه، بازارِ یک شبه پولدار شدن نیست / با افق زمانی بلند مدت وارد بورس شوید

سرمایه‌گذاری در بورس، نیازمند صبوری است

مبنای ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی آمارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی است

افزایش قیمت مس در پی اعتصاب کارگران شیلی

عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار اسکناس به بازار متشکل ارزی

دو خبر جدید از عرضه املاک در بورس کالا

وقتی سیاست، اوضاع اقتصادی جهان را بهم می ریزد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

معاملات ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی

ضرورت ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید

دومین سرمایه گذاری ۲۴۲ میلیاردی برای احداث گاوداری ۳۰۰۰ راسی

سرمایه گذاری ۲۲۵.۶ میلیارد تومانی زیرمجموعه تازه وارد شستا

سبقت صندوق ها از شاخص کل بورس

پیش‌بینی جلب ۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی تا پایان سال

معامله سهام هشتمین سرمایه‌گذاری استانی، از سه شنبه

اوراق تبعی ابزار برد-برد بازار

کاهش قیمت در انتظار بازار خودرو

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه iOS

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه اندروید

sahamtrade.ir pwa

وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.

1- در نوار پایین دکمه share را انتخاب کنید.

2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.

add-to-home-screen

3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.

باشه، بعدا