بازار: loading

تحلیل بنیادی تراكتورسازي‌ايران

کد:48828

1399/10/01 09:50:42

شرکت تراکتورسازی ایران، سازنده انواع تراکتور ، کامیونت و ابزار در تبریز است. این شرکت در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار قرار داشته و ظرفیت تولید 3۰٬۰۰۰ دستگاه تراکتور، ۳۰٬۰۰۰ هزار دستگاه موتور دیزلی، ۳۳٬۰۰۰ تن انواع قطعات آهنگری و ۵۴٬۰۰۰ تن انواع قطعات ریخته‌گری را در سال دارد که البته شرکت آهنگری آن، از شرکت مادر جداشده و واگذار گردیده‌است

بسم الله الرحمن الرحیم





  • مقدمه :




 



شرکت تراکتورسازی ایران، سازنده انواع تراکتور ، کامیونت و ابزار در تبریز است. این شرکت در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار قرار داشته و ظرفیت تولید 3۰٬۰۰۰ دستگاه تراکتور، ۳۰٬۰۰۰ هزار دستگاه موتور دیزلی، ۳۳٬۰۰۰ تن انواع قطعات آهنگری و ۵۴٬۰۰۰ تن انواع قطعات ریخته‌گری را در سال دارد که البته شرکت آهنگری آن، از شرکت مادر جداشده و واگذار گردیده‌است



 





  • تاریخچه و موضوع فعالیت :




شرکت تراکتورسازی ایران درسال 1347 بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 324/540 مورخ 26/02/1347 در اداره ثبت شرکتها (تبریز) به ثبت رسیده است. این شرکت در تاریخ 21/01/1375 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 09/05/1375 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده  است مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در شهرستان تبریز واقع شده است.



موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه طراحي، ساخت، توليد و فروش انواع تراكتورها و ماشين آلات صنعتي و توليدي، ادوات كشاورزي و كاميونت، توسعه و ایجاد صنایع وابسته و مشارکت با سایر صنایع و سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ارائه خدوات بعد از فروش محصولات به صورت مستقیم و غیر مستقیم، تحقیق و توسعه به منظور دستیابی به تکنولوژیهای برتر، انجام هرگونه عملیات بازرگانی اعم از واردات، صادرات، عقد هرگونه قرارداد تجاری که با فعالیتهای شرکت مرتبط است، عضویت در مراکز علمی و فنی، اتحادیه ها، صنوف و سازمانهای مربوطه داخلی و خارجی با رعایت موازین قانونی جهت کسب آخرین اطلاعات فنی و علمی و استانداردها و روشهای برتر و دستاوردهای تکنولوژیکی.



 





  • جایگاه شرکت و سهم بازار:




مطالعه وضعيت صنعت توليد تراكتور در ايران نشان ميباشد اين شاخه از صنعت طي سالهاي متمادي داراي يك محـيط غيررقـابتي و انحصاري بوده است ،اما در سالهاي اخير با تغييراتي كه در سياستهاي كلان دولتها روي داده، شاهد ايجـاد فضـاي رقـابتي در ايـن صنعت ميباشيم؛ چنانچه ظهور و بروز شركتهاي كوچك و بزرگ در اين دوره ماحصل اين تغييرات مي باشد، بطوريكه در حـال حاضـر علاوه بر گروه صنعتي تراكتورسازي ايران ( مشتمل بر سه شركت توليد كننده تراكتور در تبريز، اروميه و كردستان ) با ظرفيـت اسـمي ٣٠٠٠٠ دستگاه در سال، واحدهايي، مانند عمران سيرجان، داروانا، دراج رفسنجان ،ديزل موتور باختر، هپكو ، آلتون رانش و ارس آسيا سازه نيزوجود دارند كه در كسب و كار تراكتور مي باشند، البته به اين واحدها بايسـتي شـركتهايي را هـم اضـافه نمـود كـه بـه واردات تراكتورهاي برنج از كره و ژاپن مبادرات مي نمايند و طي سال اخير برخي شركتها نيز بطور جـدي وارد عرصـه شـده و مشـاركت بـراي توليد و عرضه انواع تراكتور ( مخصوصاً تراكتور سنگين ١٥٠ اسب بخار و انواع تراكتوركره اي ) را در دستور كار خود قرار داده اند. قابل ذكر است از سال ٩٧ اثرات شديد تحريمها، فعاليت شركتهاي مذكور را محدودتر نموده است. مطالعه بازار نشان ميدهد سهم شركت در بازار داخل حدود ٩٦ %مي باشد.



 





  • محصولات اصلی شرکت :




جدول مشخصات سبد محصولات (تراكتور) توليدي شركت تراكتورسازي ايران



 تحلیلتحلیل



براساس رويه هاي موجود شركت، فروش و توزيع محصول اصلي از طريق نمايندگي هاي شركت (كه درحدود ١٨٠ نمايندگي را در سراسر كشور شامل مي باشد ) انجام شده و فروش محصولات و خدمات شركتهاي زير مجموعه گروه صنعتي تراكتورسازي ايران ( شامل شركتهاي موتورسازان، ريخته گري) از طريق حوزه هاي بازرگاني آن شركتها انجام مي پذيرد.



 





  • طرح توسعه :




  براساس مطالعات انجام گرفته شده در خصوص نيازهاي بازار و مشتريان و با توجه به قابليت هـا و توانمنـدي هـاي شـركت، اسـتراتژي توسعه محصول در راهبردهاي شركت قرار گرفته و مركز D&R شركت اصلي و شركتهاي زير مجموعه بعنوان متولي اصـلي در ايـن خصوص به ارائه محصولات جديد متناسب با نيازهاي بازار مي پردازد كما اينكه تحريمهاي اعمال شده از سـال ٩٧ مشـكلاتي را در ايـن بخش ايجاد نموده است. از جمله اين طرحها مي توان به طراحي و نمونه سازي محصول ٤١٢٠ در رنج ١٢٠ اسب بخار، طراحي و نمونه سازي محصول ٤٥٥ با قدرت ٥٥ اسب بخار، طراحي و ساخت محور توانـدهي دو سـرعته بـراي تراكتـور هـاي ٤٧٥ و ٤٨٥ ،طراحـي و ساخت کنترل باکس تراکتورهاي ٢٤٠ و ٤٧٠ ،سيستم هيدروليک بهينه شده در تراکتورهاي ٢٨٥ ،٤٧٥ و ٤٨٥ ،طراحي و ساخت وينچ تراكتوري از نوع جلو سوار ثابت مكانيكي، طراحي تراكتورهاي سري ٦٠٠٠ ،طراحي و توليد موتورهاي با تكنولوژي بالا و ... اشاره نمـود كه جزئيات آنها در بخش پروژهها آمده است. قابل ذكر است شركت جهت تقويت بخش D&R در سـالهـاي اخيـر اقـدام بـه جـذب نيروهاي نخبه دانشگاهي نموده است.



  





  • ترکیب سهامداران




 تحلیل





  • روند تغییرات سرمایه شرکت




 



تحلیل



    





  • اطلاعات مالی گذشته :


  • مقدارتولید




 تحلیل



عمده محصول تولیدی شرکت تراکتور 399 و 475 دو دیفرانسیل می باشد .



 





  • مبلغ فروش




 تحلیل



مبلغ فروش روند صعودی دارد که عمدتا ناشی از افزایش نرخ می باشد .



 





  • نرخ فروش




تحلیل



نرخ فروش شرکت در سالهای اخیر متاثر از افزایش نرخ دلار ، رشد قابل توجهی داشته است .



    





  • مفروضات تحلیل :




 تحلیل



 با توجه به مفروضات فوق برآورد می شود شرکت برای سال مالی 1399 حدود 224 تومان به ازای هر سهم و برای سال 1400 حدود 362 تومان محقق کند .



مفروضات سال 1399 بابت 6 ماهه دوم می باشد .



قابل ذکر است با توجه به احتمال کاهش نرخ دلار، برای سال 1400 هیچ افزایش نرخی لحاظ نشده است .



   





  • پیش بینی کارشناسی :




 تحلیل



*پیش بینی فوق صرفا نظر کارشناس تحلیل می باشد و کارگزاری هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت *



تحلیلگر: سمانه دهقان

منبع: نهایت نگر

آخرین اخبار

هند، سریع ترین رشد اقتصادی ۲۰۲۱ میلادی

هجوم سرمایه گذاران خارجی به بازار سهام چین

مروری بر پرتفوی "وبشهر"

نوسان آرام در بازارهای جهانی

مقایسه تامین مالی در بازارسرمایه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ + فیلم

"خودرو" برای سهامداران ۳۸۰ریال زیان شناسایی کرد

راهیابی محصول ۶ شرکت به بازار اصلی بورس کالا

۱۳ شرکت در تابلوهای رنگی بازار پایه جابه‌جا شدند

تحقق سود ۴۹۴۲ریالی «فباهنر» برای هرسهم در ۹ماه

بازگشایی نماد معاملاتی شپاس

سود "فنورد" ۵۲۷ درصد افزایش یافت

حسنعلی قنبری ممان به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد

"خبهمن" یک هزار میلیارد ریال سود کسب کرد

عرضه ۱۵۳ هزار تن وکیوم باتوم در بورس کالا

"فلامی" صادرات نداشت

توسعه ظرفیت‌های همکاری‌ منطقه‌ای در اولویت است

فروش صادرات "فروس" رشد داشت

"شیران" ۵۵ درصد رشد داشت

مداخلات غیرقانونی، عیارسنجی کارنامه سازمان بورس را دشوار می‌کند

پیشنهاد افزایش سرمایه چشمگیر "خبهمن"

توانیر چراغ معاملات «مناقصه» در بورس کالا را روشن می‌کند/ نگاهی به نحوه معاملات به روش مناقصه

امروز در بورس انرژی چه محصولاتی عرضه می‌شود؟

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

دادوستد ۲۷ هزار ورقه اوراق گواهی ظرفیت

در شرایط ریزش بازار، «خروج» بدترین استراتژی است/ در خصوص افت شاخص آدرس غلط ندهیم

نقش صندوق‌ها در جذب نقدینگی‌ها به بازار سرمایه

افزایش سودآوری «جم پیلن» در گزارش ۹ماهه

اطلاعیه مهم سمات درباره انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث

زیان ۳۹ریالی «ثاخت» برای هرسهم

افزایش میزان واردات سنگ آهن از هند

افت آهنگ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا

"سکرد" در ۳ماه ۶۸ریال سود برای هرسهم محقق ساخت

"دسبحا" پرتفوی بورسی خود را ۷۶.۱هزار میلیارد ریال بزرگتر کرد

ارزش بازار "وسبحان" افزایش یافت

"وهور" تنها فروشنده بود

۵ ایستگاه معاملاتی و ۳۶ مورد دسترسی برخط سهامداران مسدود شد

کتاب «مدرس میلیونر» به کتابخانه سازمان بورس رفت

‍ جهش ۱۵۰ درصدی فروش "لبوتان" در دی

فروش "سصدف" افزایش یافت

"دلقما" سودی برای سهامداران اعلام نکرد

کارگاه‌های آموزشی بورس کالا برای معاملات «مناقصه» برگزار می‌شود

فروش «ختراک» افزایشی شد

سود ۱۲۲۳ ریالی «فولاژ» برای هرسهم

رشد سودآوری «هرمز» در گزارش ۹ماهه

سود ۱۴۲۷ ریالی «حتاید» برای هرسهم

"دماوند" سود ۹ماهه را ۷۹۸ریال برای هرسهم محقق کرد

۷۶۴ریال؛ سود هرسهم کاذر

صدور مجوز ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه طی ۹ ماه

"حسیر" گزارش ۹ماهه خود را منتشر کرد

شناسایی زیان ۲۰ریالی برای هرسهم "ثعمرا"

امروز چه محصولاتی در بورس انرژی عرضه می‌شود؟

نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

محدودیت‌های صادرات سنگ آهن لغو شد/ وزارت صمت با ابلاغیه جدید بخشنامه‌های قبلی را ملغی کرد

معامله ۳۵ هزار ورقه اوراق گواهی ظرفیت در بورس انرژی

دادوستد بیش از ۲ میلیون گواهی سپرده کالایی در بورس کالا

صعودی با شیب ملایم

عرضه ۳۷ هزار تن فرآورده نفتی و پتروشیمی در بورس کالا

اثر سیاست‌گذاری‌های مقاومتی در جلوگیری از تورم افسارگسیخته

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی هم مانع افت قیمت سهم بورسی نشد

بورس چگونه بر تخلفات نظارت می‌کند؟

بالاترین رکوردهای صادرات فرآورده‌های نفتی را در اوج تحریم شکستیم

یک هفته با بورس کالا

بیست‌وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی آغاز به‌کار کرد

ساماندهی بازار فولاد با عرضه در بورس

سود "شاراک" افزایشی شد

مروری بر مهم‌ترین اخبار بازار سرمایه در هفته گذشته

سنگ آهن مجتمع فلات مرکزی در بورس کالا پذیرش شد

یک هفته با صنایع بورسی

باید از بورس حمایت کرد/سه ضلعی رونق

افزایش سرمایه ۱۱۰۰ درصدی سهم فرابورسی از دو محل تصویب شد

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه iOS

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه اندروید

sahamtrade.ir pwa

وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.

1- در نوار پایین دکمه share را انتخاب کنید.

2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.

add-to-home-screen

3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.

باشه، بعدا