بازار: loading

تحلیل بنیادی تراكتورسازي‌ايران

کد:48828

1399/10/01 09:50:42

شرکت تراکتورسازی ایران، سازنده انواع تراکتور ، کامیونت و ابزار در تبریز است. این شرکت در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار قرار داشته و ظرفیت تولید 3۰٬۰۰۰ دستگاه تراکتور، ۳۰٬۰۰۰ هزار دستگاه موتور دیزلی، ۳۳٬۰۰۰ تن انواع قطعات آهنگری و ۵۴٬۰۰۰ تن انواع قطعات ریخته‌گری را در سال دارد که البته شرکت آهنگری آن، از شرکت مادر جداشده و واگذار گردیده‌است

بسم الله الرحمن الرحیم





  • مقدمه :




 



شرکت تراکتورسازی ایران، سازنده انواع تراکتور ، کامیونت و ابزار در تبریز است. این شرکت در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار قرار داشته و ظرفیت تولید 3۰٬۰۰۰ دستگاه تراکتور، ۳۰٬۰۰۰ هزار دستگاه موتور دیزلی، ۳۳٬۰۰۰ تن انواع قطعات آهنگری و ۵۴٬۰۰۰ تن انواع قطعات ریخته‌گری را در سال دارد که البته شرکت آهنگری آن، از شرکت مادر جداشده و واگذار گردیده‌است



 





  • تاریخچه و موضوع فعالیت :




شرکت تراکتورسازی ایران درسال 1347 بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 324/540 مورخ 26/02/1347 در اداره ثبت شرکتها (تبریز) به ثبت رسیده است. این شرکت در تاریخ 21/01/1375 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 09/05/1375 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده  است مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در شهرستان تبریز واقع شده است.



موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه طراحي، ساخت، توليد و فروش انواع تراكتورها و ماشين آلات صنعتي و توليدي، ادوات كشاورزي و كاميونت، توسعه و ایجاد صنایع وابسته و مشارکت با سایر صنایع و سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ارائه خدوات بعد از فروش محصولات به صورت مستقیم و غیر مستقیم، تحقیق و توسعه به منظور دستیابی به تکنولوژیهای برتر، انجام هرگونه عملیات بازرگانی اعم از واردات، صادرات، عقد هرگونه قرارداد تجاری که با فعالیتهای شرکت مرتبط است، عضویت در مراکز علمی و فنی، اتحادیه ها، صنوف و سازمانهای مربوطه داخلی و خارجی با رعایت موازین قانونی جهت کسب آخرین اطلاعات فنی و علمی و استانداردها و روشهای برتر و دستاوردهای تکنولوژیکی.



 





  • جایگاه شرکت و سهم بازار:




مطالعه وضعيت صنعت توليد تراكتور در ايران نشان ميباشد اين شاخه از صنعت طي سالهاي متمادي داراي يك محـيط غيررقـابتي و انحصاري بوده است ،اما در سالهاي اخير با تغييراتي كه در سياستهاي كلان دولتها روي داده، شاهد ايجـاد فضـاي رقـابتي در ايـن صنعت ميباشيم؛ چنانچه ظهور و بروز شركتهاي كوچك و بزرگ در اين دوره ماحصل اين تغييرات مي باشد، بطوريكه در حـال حاضـر علاوه بر گروه صنعتي تراكتورسازي ايران ( مشتمل بر سه شركت توليد كننده تراكتور در تبريز، اروميه و كردستان ) با ظرفيـت اسـمي ٣٠٠٠٠ دستگاه در سال، واحدهايي، مانند عمران سيرجان، داروانا، دراج رفسنجان ،ديزل موتور باختر، هپكو ، آلتون رانش و ارس آسيا سازه نيزوجود دارند كه در كسب و كار تراكتور مي باشند، البته به اين واحدها بايسـتي شـركتهايي را هـم اضـافه نمـود كـه بـه واردات تراكتورهاي برنج از كره و ژاپن مبادرات مي نمايند و طي سال اخير برخي شركتها نيز بطور جـدي وارد عرصـه شـده و مشـاركت بـراي توليد و عرضه انواع تراكتور ( مخصوصاً تراكتور سنگين ١٥٠ اسب بخار و انواع تراكتوركره اي ) را در دستور كار خود قرار داده اند. قابل ذكر است از سال ٩٧ اثرات شديد تحريمها، فعاليت شركتهاي مذكور را محدودتر نموده است. مطالعه بازار نشان ميدهد سهم شركت در بازار داخل حدود ٩٦ %مي باشد.



 





  • محصولات اصلی شرکت :




جدول مشخصات سبد محصولات (تراكتور) توليدي شركت تراكتورسازي ايران



 تحلیلتحلیل



براساس رويه هاي موجود شركت، فروش و توزيع محصول اصلي از طريق نمايندگي هاي شركت (كه درحدود ١٨٠ نمايندگي را در سراسر كشور شامل مي باشد ) انجام شده و فروش محصولات و خدمات شركتهاي زير مجموعه گروه صنعتي تراكتورسازي ايران ( شامل شركتهاي موتورسازان، ريخته گري) از طريق حوزه هاي بازرگاني آن شركتها انجام مي پذيرد.



 





  • طرح توسعه :




  براساس مطالعات انجام گرفته شده در خصوص نيازهاي بازار و مشتريان و با توجه به قابليت هـا و توانمنـدي هـاي شـركت، اسـتراتژي توسعه محصول در راهبردهاي شركت قرار گرفته و مركز D&R شركت اصلي و شركتهاي زير مجموعه بعنوان متولي اصـلي در ايـن خصوص به ارائه محصولات جديد متناسب با نيازهاي بازار مي پردازد كما اينكه تحريمهاي اعمال شده از سـال ٩٧ مشـكلاتي را در ايـن بخش ايجاد نموده است. از جمله اين طرحها مي توان به طراحي و نمونه سازي محصول ٤١٢٠ در رنج ١٢٠ اسب بخار، طراحي و نمونه سازي محصول ٤٥٥ با قدرت ٥٥ اسب بخار، طراحي و ساخت محور توانـدهي دو سـرعته بـراي تراكتـور هـاي ٤٧٥ و ٤٨٥ ،طراحـي و ساخت کنترل باکس تراکتورهاي ٢٤٠ و ٤٧٠ ،سيستم هيدروليک بهينه شده در تراکتورهاي ٢٨٥ ،٤٧٥ و ٤٨٥ ،طراحي و ساخت وينچ تراكتوري از نوع جلو سوار ثابت مكانيكي، طراحي تراكتورهاي سري ٦٠٠٠ ،طراحي و توليد موتورهاي با تكنولوژي بالا و ... اشاره نمـود كه جزئيات آنها در بخش پروژهها آمده است. قابل ذكر است شركت جهت تقويت بخش D&R در سـالهـاي اخيـر اقـدام بـه جـذب نيروهاي نخبه دانشگاهي نموده است.



  





  • ترکیب سهامداران




 تحلیل





  • روند تغییرات سرمایه شرکت




 



تحلیل



    





  • اطلاعات مالی گذشته :


  • مقدارتولید




 تحلیل



عمده محصول تولیدی شرکت تراکتور 399 و 475 دو دیفرانسیل می باشد .



 





  • مبلغ فروش




 تحلیل



مبلغ فروش روند صعودی دارد که عمدتا ناشی از افزایش نرخ می باشد .



 





  • نرخ فروش




تحلیل



نرخ فروش شرکت در سالهای اخیر متاثر از افزایش نرخ دلار ، رشد قابل توجهی داشته است .



    





  • مفروضات تحلیل :




 تحلیل



 با توجه به مفروضات فوق برآورد می شود شرکت برای سال مالی 1399 حدود 224 تومان به ازای هر سهم و برای سال 1400 حدود 362 تومان محقق کند .



مفروضات سال 1399 بابت 6 ماهه دوم می باشد .



قابل ذکر است با توجه به احتمال کاهش نرخ دلار، برای سال 1400 هیچ افزایش نرخی لحاظ نشده است .



   





  • پیش بینی کارشناسی :




 تحلیل



*پیش بینی فوق صرفا نظر کارشناس تحلیل می باشد و کارگزاری هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت *



تحلیلگر: سمانه دهقان

منبع: نهایت نگر

آخرین اخبار

ارز خرید واکسن از هند تخصیص یافت

ارزش بازار "تاپیکو" ۳۷ هزار میلیارد افزایش یافت

"ثمسکن" ۳۱۱ ریال سود ساخت

فروش "ستران" تغییر چندانی نداشت

هشدار سپرده گذاری مرکزی به مشمولان سهام عدالت

فروش "پسهند" ۱۰۵ درصد افزایش یافت

رشد ۲۰ درصدی ۳۸۰ شرکت ایرانی در روزهای تحریم

مروری بر عملکرد فروش بهمن ماه "خساپا"

درآمد تجمعی "سدشت" افزایش یافت

فروش "غفارس" کاهشی شد

فروش "سنیر" ۱۱۸ درصد افزایش یافت

"دارو" صادرات نداشت

شرکت بورسی قرارداد فروش ۱۷ هزار دستگاه کارت خوان بست

نگاه بازار سرمایه به آینده است /بازدهی ۴۰ تا ۶۰ درصدی در ۲ دهه گذشته

تغییر مالکیت ۱.۲ میلیارد اوراق بهادار مالی

دادو ستد بیش از ۶ میلیارد برگه سهم / فلزات اساسی صدرنشین معاملات

افزایش ۹ درصدی تولید محصولات پتروشیمی کشور

رشد قیمت طلا در آخرین ساعت معاملات

اغلب شاخص‌های سهام آسیا رشد کرد

انسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی پس از جنگ اقتصادی است

قیمت‌گذاری، آفت بزرگ اقتصاد ایران

تولید پتروشیمی شهید تندگویان از مرز یک میلیون تن گذشت

هلدینگ شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت تشکیل می‌شود/ معرفی هیأت مؤسس

نقش پررنگ کامودیتی محورها در روند بازار

"شتران" ۹ماهه سود ۶۱۰ریال برای هرسهم پوشش داد

رشد سودآوری شراز در فعالیت ۹ماهه

کتاب «سرمایه‌گذاری و معامله‌گری برای افراد مبتدی» به کتابخانه سازمان بورس رفت

نرخ رسمی ۲۰ ارز افزایش یافت

عرضه ۵۵ هزار تن مواد پلیمری در بورس کالا

مالکیت اردوگاه شهید باهنر به آموزش و پرورش برگشت

ارتقای ۲ برابری درآمد شرکت مس در افق ۱۴۰۴

قیمت سوخت واحدهای صنعتی و پالایشی برای ۱۴۰۰ مشخص شد

مجوز مجلس به دولت برای استفاده از ظرفیت بازارسرمایه برای اجرای پروژه‌های عمرانی

با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار را بهینه تنظیم کرد

لزوم استفاده از ظرفیت سرمایه‌ بخش خصوصی در توسعه صنایع/ تاثیر مثبت حذف بروکراسی اداری در مدیریت اقتصاد کشور

نحوه واگذاری سهام شرکت‌های بورس و اوراق بهادار مشخص شد

"شبندر" ۲۵۵۷ریال سود برای هرسهم محقق ساخت

ارزش بازار "وهور" ۱۸ هزار میلیاردی شد

ارزش بازار "ونیرو" افزایشی بود

"ورنا" خریدار و فروشنده بود

توضیح درباره زمان افزایش سرمایه ۱۸۳ درصدی و عملکرد ۹ ماهه

افزایش ۱۸۳ درصدی ارزش بازار در بهمن ۹۹

ثبات شاخص فرابورس در کانال ۱۷ هزار و ۲۵۳ واحد

دست به دست شدن بیش از ۲ میلیارد برگه سهم در تالار شیشه‌ای / فلزات اساسی در راس معاملات

اوضاع مناسب کامودیتی ها در سال جدید+فیلم

جریان واقعی‌سازی قیمت زنجیره فولاد دیر یا زود انجام می‌شود/ حل مشکلات قیمتی با عرضه کامل در بورس کالا

ثبت روند صعودی فلز سرخ در میان نوسان های جهانی

صادرات غیرنفتی ایران از مرز ۱۰۰ میلیون تن گذشت

ارزش بازار "تاصیکو" افزایش یافت

عرضه اولیه سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (نماد اپال)

فعالان بازارسرمایه موافق اختیاری بودن پیش‌بینی سود نیستند

بخش خصوصی در دوره تحریم‌ها کمک‌های شایانی به اقتصاد کشور انجام داد

با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار را بهینه تنظیم کرد/ جایگاه ویژه صنعت فولاد در بازارسرمایه

عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

عرضه ۸۷ هزار تن ورق فولادی خودرو در بورس کالا

"مدار" به سود رسید

صنایع مورد اقبال بازار سرمایه کدامند؟ + فیلم

ارزش بازار "وسبحان" کاهشی شد

بازدهی ۱۰ ساله بورس نسبت به رقبا

مروری بر خلاصه تصمیمات مجمع "ثفارس"

اصلاح بازار با قوانین جدید بازار سرمایه

صندوق سهامی فراز داریک سود پایداری نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند

افت آسیایی ها در معاملات آخرین روز هفته

تغییر مالکیت ۱.۲ میلیارد اوراق بهادار مالی

عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی

حباب بیت کوین در مرز انفجار!

ارزش بازار "وگستر" به ۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد رسید

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

دادوستد بیش از ۸ میلیون کیلووات ساعت برق در بورس انرژی

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه iOS

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه اندروید

sahamtrade.ir pwa

وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.

1- در نوار پایین دکمه share را انتخاب کنید.

2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.

add-to-home-screen

3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.

باشه، بعدا