بازار: loading

انتشار اوراق بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری در بازار بدهی فرابورس ایران

انتشار اوراق بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری در بازار بدهی فرابورس ایران
کد:49626

1399/11/07 21:50:02

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از انتشار اوراق بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری برای اولین بار در بازار سرمایه خبر داد و گفت: پذیره‌نویسی این اوراق که در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام می‌شود، نویدبخش توسعه بازار بدهی و تسهیل شرایط تامین مالی از بستر بازار سرمایه خواهد بود.

ندا بشیری در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به اینکه این اوراق برای شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) منتشر می‌شود، اظهار کرد: در راستای موضوع فعالیت اصلی شرکت که سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع است، به منظور اصلاح ساختار مالی؛ گروه توسعه مالی مهرآیندگان قصد دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک سهام (شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)، بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری تامین کند.
 وی با بیان اینکه بازار اوراق بدهی به عنوان یکی از مهم‌ترین بال‌های نظام تامین مالی کشور در سال‌های اخیر نقش مهمی در تامین مالی بخش خصوصی داشته است، افزود: توسعه این بازار مستلزم تسهیل شرایط بهره‌مندی از روش‌های تامین مالی و ریل‌گذاری صحیح در این خصوص است که این مهم با برطرف کردن چالش‌های تامین مالی از بستر این بازار میسر می‌شود.
بشیری با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های پیش روی تامین مالی بخش خصوصی از بستر بازار بدهی موضوع ضمانت اصل و سود اوراق بهادار با درآمد ثابت است، ادامه داد: به‌منظور حفظ منافع سرمایه‌گذار و حداقل ساختن ریسک سرمایه‌گذاری، یکی از راهکارهای بهینه در کنار توثیق اوراق بهادار و یا معرفی رکن ضامن، استفاده از خدمات موسسات رتبه‌بندی است.
وی با یادآوری اینکه موسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هستند، خاطرنشان کرد: موسسه اعتباری پایا با بررسی‌های مربوط به ساختار مالی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان، جریانات نقدی مربوط به اوراق شامل اصل و اجاره‌بها در طی عمر آن و بررسی وضعیت دارایی پایه اوراق، رتبه اعتباری A+ را به اوراق اجاره سهام در دست انتشار این شرکت تخصیص داده است.
به گفته مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران رتبه‌بندی اعتباری اوراق بهادار، اظهارنظری آینده‌نگر درباره شایستگی اعتباری ناشر با توجه به تعهد مالی معین است و مطابق آنچه رتبه‌بندی پایا اعلام کرده است، در رتبه‌بندی اوراق بهادار مواردی از قبیل «توانایی بازپرداخت جریانات نقدی مربوط به اصل و سود/اجاره‌بها اوراق در سررسیدهای معین»، «شایستگی اعتباری ارکان»، «شرایط قرارداد»، «اولویت اوراق بهادار نسبت به سایر تعهدات و وضعیت وثایق اوراق بهادار» مورد توجه قرار می‌گیرند.
وی عنوان کرد که همچنین شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا به شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان در افق بلند مدت رتبه اعتباری «A+» و در افق کوتاه مدت رتبه اعتباری «A1» با دورنمای باثبات تخصیص داده است.
بشیری درباره ارکان این اوراق نیز بیان کرد: ناشر اوراق مذکور شرکت واسط مالی مرداد دوم بوده و بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس این اوراق به ترتیب شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان و تامین سرمایه امید هستند و عاملیت فروش آن نیز برعهده شرکت کارگزاری خبرگان سهام است.
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس درباره پذیره‌نویسی این اوراق اعلام کرد: مطابق مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس و مجوز مدیریت نظارت بر بازار اولیه، حداقل سفارش خرید اوراق بهادار رقم 50 هزار ورقه تعیین شده است که ارزش اسمی هر ورقه یک‌میلیون ریال است و در این پذیره‌نویسی عرضه نیز به روش ثبت دفتری و بوک بیلدینگ خواهد بود.
به گفته بشیری همچنین نشان‌دار بودن نماد معاملاتی اوراق و تکمیل بیانیه ریسک خریداران، پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و الزام به تایید وثایق براساس قرارداد در صورتی که رتبه اعتباری به زیر BBB تنزل پیدا کند، از دیگر شرایط انتشار این اوراق به شمار می‌روند.

منبع: بازار سرمایه ایران

آخرین اخبار

ارز خرید واکسن از هند تخصیص یافت

ارزش بازار "تاپیکو" ۳۷ هزار میلیارد افزایش یافت

"ثمسکن" ۳۱۱ ریال سود ساخت

فروش "ستران" تغییر چندانی نداشت

هشدار سپرده گذاری مرکزی به مشمولان سهام عدالت

فروش "پسهند" ۱۰۵ درصد افزایش یافت

رشد ۲۰ درصدی ۳۸۰ شرکت ایرانی در روزهای تحریم

مروری بر عملکرد فروش بهمن ماه "خساپا"

درآمد تجمعی "سدشت" افزایش یافت

فروش "غفارس" کاهشی شد

فروش "سنیر" ۱۱۸ درصد افزایش یافت

"دارو" صادرات نداشت

شرکت بورسی قرارداد فروش ۱۷ هزار دستگاه کارت خوان بست

نگاه بازار سرمایه به آینده است /بازدهی ۴۰ تا ۶۰ درصدی در ۲ دهه گذشته

تغییر مالکیت ۱.۲ میلیارد اوراق بهادار مالی

دادو ستد بیش از ۶ میلیارد برگه سهم / فلزات اساسی صدرنشین معاملات

افزایش ۹ درصدی تولید محصولات پتروشیمی کشور

رشد قیمت طلا در آخرین ساعت معاملات

اغلب شاخص‌های سهام آسیا رشد کرد

انسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی پس از جنگ اقتصادی است

قیمت‌گذاری، آفت بزرگ اقتصاد ایران

تولید پتروشیمی شهید تندگویان از مرز یک میلیون تن گذشت

هلدینگ شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت تشکیل می‌شود/ معرفی هیأت مؤسس

نقش پررنگ کامودیتی محورها در روند بازار

"شتران" ۹ماهه سود ۶۱۰ریال برای هرسهم پوشش داد

رشد سودآوری شراز در فعالیت ۹ماهه

کتاب «سرمایه‌گذاری و معامله‌گری برای افراد مبتدی» به کتابخانه سازمان بورس رفت

نرخ رسمی ۲۰ ارز افزایش یافت

عرضه ۵۵ هزار تن مواد پلیمری در بورس کالا

مالکیت اردوگاه شهید باهنر به آموزش و پرورش برگشت

ارتقای ۲ برابری درآمد شرکت مس در افق ۱۴۰۴

قیمت سوخت واحدهای صنعتی و پالایشی برای ۱۴۰۰ مشخص شد

مجوز مجلس به دولت برای استفاده از ظرفیت بازارسرمایه برای اجرای پروژه‌های عمرانی

با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار را بهینه تنظیم کرد

لزوم استفاده از ظرفیت سرمایه‌ بخش خصوصی در توسعه صنایع/ تاثیر مثبت حذف بروکراسی اداری در مدیریت اقتصاد کشور

نحوه واگذاری سهام شرکت‌های بورس و اوراق بهادار مشخص شد

"شبندر" ۲۵۵۷ریال سود برای هرسهم محقق ساخت

ارزش بازار "وهور" ۱۸ هزار میلیاردی شد

ارزش بازار "ونیرو" افزایشی بود

"ورنا" خریدار و فروشنده بود

توضیح درباره زمان افزایش سرمایه ۱۸۳ درصدی و عملکرد ۹ ماهه

افزایش ۱۸۳ درصدی ارزش بازار در بهمن ۹۹

ثبات شاخص فرابورس در کانال ۱۷ هزار و ۲۵۳ واحد

دست به دست شدن بیش از ۲ میلیارد برگه سهم در تالار شیشه‌ای / فلزات اساسی در راس معاملات

اوضاع مناسب کامودیتی ها در سال جدید+فیلم

جریان واقعی‌سازی قیمت زنجیره فولاد دیر یا زود انجام می‌شود/ حل مشکلات قیمتی با عرضه کامل در بورس کالا

ثبت روند صعودی فلز سرخ در میان نوسان های جهانی

صادرات غیرنفتی ایران از مرز ۱۰۰ میلیون تن گذشت

ارزش بازار "تاصیکو" افزایش یافت

عرضه اولیه سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (نماد اپال)

فعالان بازارسرمایه موافق اختیاری بودن پیش‌بینی سود نیستند

بخش خصوصی در دوره تحریم‌ها کمک‌های شایانی به اقتصاد کشور انجام داد

با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار را بهینه تنظیم کرد/ جایگاه ویژه صنعت فولاد در بازارسرمایه

عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

عرضه ۸۷ هزار تن ورق فولادی خودرو در بورس کالا

"مدار" به سود رسید

صنایع مورد اقبال بازار سرمایه کدامند؟ + فیلم

ارزش بازار "وسبحان" کاهشی شد

بازدهی ۱۰ ساله بورس نسبت به رقبا

مروری بر خلاصه تصمیمات مجمع "ثفارس"

اصلاح بازار با قوانین جدید بازار سرمایه

صندوق سهامی فراز داریک سود پایداری نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند

افت آسیایی ها در معاملات آخرین روز هفته

تغییر مالکیت ۱.۲ میلیارد اوراق بهادار مالی

عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی

حباب بیت کوین در مرز انفجار!

ارزش بازار "وگستر" به ۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد رسید

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

دادوستد بیش از ۸ میلیون کیلووات ساعت برق در بورس انرژی

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه iOS

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه اندروید

sahamtrade.ir pwa

وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.

1- در نوار پایین دکمه share را انتخاب کنید.

2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.

add-to-home-screen

3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.

باشه، بعدا